燃油车接近拐点 市场还没做好电气化的准备

车市 (42) 1个月前

  近日,咨询公司艾睿铂(AlixPartners)发布的《2022年全球汽车市场展望》指出,受碳排放等多方面因素影响,内燃机市场正在接近拐点,汽车行业全面转向电气化。根据报告,预计到2026年,汽车行业将投资5260亿美元以实现电气化转型,但在目前形势下,继续推进转型颇有难度,市场并没有做好迎接电气化的准备。

  报告称,过去4年欧洲市场燃油车新车销量逐步下降,北美市场则变化不大,预计在2024-2028年,欧洲和北美市场的燃油车(包括混动车型)将至少减产33%和12%。到2035年,纯电动汽车将在各大主要市场新车销量中占据主导地位,欧洲最高,达到85%,其次为中国市场的64%,北美市场也将达到62%。

  从燃油车到纯电动汽车市场的转换过程中,关键零部件的短缺和原材料价格上涨依然是纯电动汽车供给端最大的困扰。“与燃油车相比,纯电动汽车需要的芯片数量增加3倍,而且对芯片的需求将以每年55%的速度增长。”因此,尽管汽车、半导体行业在不断进行技术优化并加大投资,但芯片紧缺对汽车产能的负面影响,短期内难以完全消除,新车交付的节奏依然会是“走走停停”。

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  此外,包括芯片在内的供应短缺还给企业的运营计划带来了挑战,动态调整导致整体运营效率低下,每生产1000辆汽车所需的员工数量急剧上升,与2020年三季度相比,2021年零部件供应商所需员工增加31%,主机厂所需员工增幅达到42%。艾睿铂预测,这样的情况将持续到2024年。

  原材料价格上涨是全行业都需要面临的问题。在北美市场,截至今年5月,燃油车单车成本是3662美元,增幅是疫情前的2倍,每辆纯电动汽车的原材料成本上涨至8255美元,较2020年3月的3381美元增长144%,更是2020年平均水平的2.2倍。不过艾睿铂认为,钴价经过近期上涨后走势开始平缓,预计有助于缓解电池成本的上升。

  消费端,新车供给紧张和价格上涨等因素,加快了消费者转向二手车市场的分流速度。另外,消费者目前在纯电动汽车市场的消费还处于尝鲜阶段,随着各大主机厂在2024年的大规模产品投放,消费者将会更加关注成交价、用车成本和充电便利性。以美国市场为例,在2030年前建成与纯电动汽车数量匹配的充电设施预计需要约480亿美元,但到目前为止,确认的投资金额仅为110亿美元。

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  对此,报告建议主机厂和零部件供应商探索新的业务运营模式,如分离燃油车及纯电动汽车业务并单独运营,这将有利于企业面对投资人的压力时,保持合理的资本配置,并为纯电动汽车业务的发展做好资金储备。

  报告也对2022年中国汽车市场的表现,特别是电气化转型实践进行了分析。艾睿铂预计,受新冠肺炎疫情影响,全年新车销量为2340万台,较2021年的2627.5万辆有所下滑。“即便有政府的刺激政策,疫情对中国汽车零售业的影响也将持续到2022年底。”

  电气化转型方面,艾睿铂咨询大中华区联席负责人、亚太地区汽车行业负责人Stephen Dyer认为,目前中国在全球汽车行业电气化转型中处于领先地位,3月新能源车渗透率已经达到31%,中国品牌在市场上非常有影响力。不过他也提示,各大跨国品牌将在2024年发布或推出各细分市场的纯电动汽车,届时中国品牌将会承压前行。想要在未来继续保持甚至扩大先发优势,关键在于以体验提升用户黏性,并形成兼顾效率和成本的全新运营模式。

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