宁德国轩盯上美国市场,电池企业国际化胜算几何?

行业 (76) 2个月前
宁德时代近日官宣了其投入50亿美元在美国建一座产能为80GWh的电池工厂的计划。除了宁德时代,在美国汽车行业的订单积压超过200GWh的国轩高科以及收购了日产电池部门的远景AESC,都已经有了在美国设厂的规划并正在加紧落地。在电动车动力电池领域,包括宁德时代、国轩高科在内的一大批国内电池企业,在产品力上基本可以和日韩电池巨头持平,双方没有明显的差距。因此无论是在美国市场,还是在欧洲市场,都有和国外电池巨头一争高下的资本和底气。
 

宁德亟需加速国际化布局
根据权威市场调研机构 SNE Research 的数据,2021 年宁德时代全球市场份额占比为 32.6%,位居世界第一,LG 新能源以 20.3% 的份额紧随其后。两者之间貌似宁德时代的优势比较明显,但是如果撇开中国市场,在包括美国与欧洲在内的海外市场,LG新能源的优势反而比较明显。尤其是LG西LG新能源去年迎来创纪录的IPO之后,在全球布局扩产已经是板上钉钉了。
 

在中国电池市场,虽然宁德时代以超过50%的份额一家独大,但其身后的比亚迪、中创新航虎视眈眈,即便是非主流的欣旺达之前增资都引来了蔚小理三家一起投资。国内主机厂希望通过引入新的电池供应商来确保自己供应链的安全的意图已经非常明显。在这种情况下,宁德时代难以确保自己在国内的市场份额依然可以稳稳超过半壁河山。更何况国内电池市场“白名单”制度已经取消,下一步包括LG新能源甚至拿下特斯拉4680电池大单的松下,都有可能加速在国内市场的建厂步伐。这些企业将会利用自己和国外车企巨头之间良好的合作关系,加速布局国内电池市场。
 

在美建厂有什么好处
在宁德时代的供应商名单中,如今在国内如日中天的特斯拉排名第一。之前宁德时代就已经宣布了在特斯拉上海超级工厂周边建设一座工厂,主要为特斯拉服务。此番进军北美市场,除了美国政府可能给出的建厂补贴之外,更多还是应该考虑到就近服务自己的客户。
 

在去年8月,拜登政府要求至 2030 年美国新能源汽车销售要占 50%(包括纯电、插混、燃料电池等车型),并为之匹配了不少的预算进行电动车相关产业的扶持。而在拜登政府明确了大力发展电动车的政策方向之后,包括通用、福特以及Stellantis这些传统的燃油车巨头在电动车方面的投入力度也是明显加大,更不要说在美国市场,本身还有像特斯拉、Lucid Air以及Rivian这样的新势力造车企业,前景也是非常看好。同时美国本身也已经聚集了大量的欧系、日系和韩系车企,它们的电动化同样需要大量的电池供应。
 

在这些整车企业周边建厂,一方面能够大幅降低物流成本,增加产品的竞争力和性价比;另外一方面更为重要的是,能够显著提升相应速度,无论是质量问题,还是工程问题,都能够在短时间内得到解决。这些都将有助于宁德时代无论是维系现有的客户,还是去拓展在美国当地新客户的开发。当然对于宁德时代来说,未来大概率的的事件,除了在美国设厂之外,还会在当地布局一些工程研发中心,从承担一部分工程验证任务开始,不断拓展在美国当地的职能。
提防美国车企的盘算
无论是对美国政府还是对美国车企来说,大批中国电池公司去美国投资有百益而无一害。一方面,新的投资将显著增加当地的就业机会,拉动当地经济。更不要说当前美国电动车市场虽然发展迅猛,但是电芯缺供应紧缺,导致美国汽车工业在向电动车转型上始终落后于中国和欧洲两大市场。另外一方面,美国车企和国内车企厂一样,都希望确保自己的供应链的安全,特别是电池这种几乎占据电动车超过1/3成本的产品。因此在韩系电池占据美国绝大部分电池市场份额的情况下,引入中国电池企业进入美国当地生产,也能给到自己更好的溢价空间,使得自身利益得到最大化。
 

尤其是2022年,俄乌冲突以及之前的货币放水所导致的大宗商品价格的暴涨,都让电池成本不断攀升。因此对于整车企业来说,特别是那些拥有比较深厚技术能力的整车企业来说,肯定希望在电池领域有所作为,而不用受制于人。一方面,它们必然希望像特斯拉一样,能够深入到电池研发的上游,掌握电池核心技术,这样能够将自己的命运牢牢掌握在自己手里的同时,确保自己能够在电池供应商的帮助下,始终站在电池技术的最前端;另外一方面,整车企业可能希望分享一部分电池制造端的利润,能够进一步提升自己车型的性价比。所以在美国设厂的中国电池企业,将来也会面临不少美国整车企业提出的各种要求。
 

对于宁德时代在美设厂一事,应当以更加开放的姿态去积极鼓励这种行为。看似把GDP和就业留在了美国,但其实对于宁德时代以及其他国内电池企业来说,一个全球化的布局能够很好地帮助企业去平衡各种潜在的商业风险。对于那些鼓吹希望在国内生产然后出口到北美的国人来说,撇开这种模式随时可能受到美国挥舞的关税大棒的威胁,使得自身产品瞬间在美国丧失竞争力;在美国设厂,不仅可以大量输出国内的技术和软实力,为宁德时代中国赚取可观的收益,摊薄研发相关成本,同时也有助于宁德时代平衡相关市场的风险,避免任何一个主要市场在面临突变时,对于公司业务产生不利的影响。
点评
无论是在全球电池市场份额排名第一的宁德时代,还是被外资入股的国轩高科,亦或是收购外资电池企业的远景AESC,在业内人士看来,都还只是一家中国企业。要想真正成长为一家全球企业,在各大洲都拥有自己的生产基地甚至研发中心都是必不可少。在动力电池领域,宁德时代、比亚迪等一大批在技术上能够和国外同行持平的企业,还是很有机会成长为真正的跨国企业。希望这次赴美设厂,可以拉开国内电池企业国际化运营的新篇章。

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