2024年,让特斯拉紧张起来的七个理由

撰文/ 马晓蕾

编辑/ 涂彦平

设计/ 师 超

来源/ Business Insider,作者:Nora Naughton

2023年又是特斯拉突飞猛进的一年。

该品牌全球范围内共计生产电动车约185万辆,交付约181万辆,分别同比增长约35%、38%,圆满完成180万辆年交付目标的同时,也蝉联了全球纯电动车交付量榜单冠军。在这期间,特斯拉的股票已经累计飙升了近100%,加上Cybertruck正式交付,形势一片大好。

然而,2024年特斯拉可能乐观不起来了,一场大洗牌在所难免。

1月1日,有人在社交平台X上向马斯克提问称:“我们能在2024年过一个正常的年份吗?疯狂了四年了,也该正常一年了。”马斯克当天回应称:“我预测2024年将更加疯狂。”

摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师亚当·乔纳斯(Adam Jonas)认为,随着全球电动汽车市场出现疲软迹象,特斯拉将在2024年面临一系列挑战。他预计,即使特斯拉在2023年取得了令人印象深刻的业绩,马斯克也会对未来一年的前景持谨慎态度。

对此,他给出了七个理由。

1.降价。特斯拉在2023年通过一系列降价措施降低了电动汽车的平均价格,从而保持了领先于竞争对手的优势。这主要得益于特斯拉的利润率一直处于行业领先水平,一直到2023年第四季度,特斯拉的利润率仍然超过竞争对手,尽管差距正在缩小。

乔纳斯指出,德国特斯拉降价是未来一年的一个警示信号。

特斯拉在柏林宣布减产几天后就进行了降价。该公司于1月11日发布通知称,柏林工厂由于缺乏所需零部件,将从1月29日起几乎完全停产,并于2月12日恢复生产。

目前,特斯拉德国官网显示,Model Y后驱版本售价从44890欧元降至42990欧元,Model Y长续航版售价从54990欧元降至49990欧元,Model Y高性能版售价从60990欧元降至55990欧元。

2.电动汽车激励措施不断收紧。2024年1月份以来,有资格获得最高7500美元税收抵免的车型名单缩减到13款,其中只有3款是特斯拉车型。

受此影响,符合美国电动汽车税收抵免资格的电动汽车车型数量从43款下降到19款,而这还包括了相同车型的不同版本。

《通胀削减法案》(IRA)此前出台的诸多要求已经让大量新能源车无缘税收抵免资格。据相关统计,目前在美国销售的每100辆汽车中,只有约20辆符合在北美进行组装这项要求。

与此同时,欧洲多国相继收紧新能源汽车补贴政策,其中,德国、法国、荷兰等国本轮补贴政策变化最为明显。

3.电动汽车残值不确定。“二手车残值的波动会损害消费者的价值主张(value proposition),并给不愿承担风险的租赁合作伙伴带来不确定性。”乔纳斯写道。

电动汽车的转售价值已经是汽车行业中最差的了。汽车市场调查机构iSeeCars.com发现,二手电动车不仅销售速度慢,残值更是惨不忍睹,过去一年二手电动车残值下跌超过30%,连带让整个二手车市场残值下跌5%。

2024年,让特斯拉紧张起来的七个理由

另外特斯拉带头掀起的降价战同样重创二手电动车的市场行情。iSeeCars.com分析,2024年电动车的折旧情况可能更加严重,因为目前许多市场的电动车都是采用租赁的方式提供,届时将有大量到期租赁合约的电动车流入二手市场,当销售速度慢又加上车源数量多,可能让二手电动车价格进一步下跌。

4.电动汽车正在失去车队买家的青睐。汽车租赁巨头赫兹高调出售2万辆特斯拉,并以汽油车取而代之,这让特斯拉沦为车队买家的“弃子”。受此消息影响,特斯拉股价1月11日下跌2.87%,赫兹股价下跌4.28%。

此外,这还给特斯拉的销量带来了负面影响,因为车队买家通常是积压库存的“倾销地”。乔纳斯一直看好特斯拉,但他也在报告中指出,赫兹的举动是电动汽车预期需要“下调”的另一个迹象。

这一批二手特斯拉电动汽车中,价格最低的一款为2021款Model 3标准续航Plus,行驶里程为69840英里(111744公里),售价1.78万美元。在美国,购买二手电动汽车可申请4000美元的税收减免。这意味着,这款车最低可以1.48万美元的价格购入。

5.2024年总统大选的政治风险。在拜登政府执政的四年里,电动汽车享受到了政府的支持和激励。然而,拜登与前总统特朗普之间的复选迫在眉睫,这让投资者担心拜登的清洁能源激励政策未来能否得到支持。

特朗普身为前美国总统,如果在2024年再次当选,必然会对美国的汽车产业带来颠覆性的转变。特朗普坚持认为为美国制造商提供电动汽车的税收减免是把美国推向了“地狱”,并公开表示对电动汽车发展的质疑。

特朗普在2023年11月曾表示,若自己当选,那将会撕毁拜登的IRA,并最大限度提高化石能源产量。

一些汽车制造商警告道,若IRA被废除,那么将损害美国电动汽车销售的增长。“任何电动汽车激励措施的潜在倒退都会阻碍电动汽车的发展步伐。”乔纳斯写道。

6.电动汽车产能过剩。“2023年冲刺阶段过后和一些关键的地方刺激措施到期之后,电动汽车的供需失衡似乎将在2024年冲击市场。”乔纳斯写道。

2023年11月,美国近4000家经销商联名上书总统拜登,要求他放慢推广电动汽车的步伐。他们在信中称:“步子迈得太快了,没有足够的需求。对电动汽车,美国公众并不买账。”

这种供给过剩的趋势早在2022年,就已经出现了苗头,尤其是竞争激烈的中国市场。马斯克曾公开表示,特斯拉在中国面临的竞争最为激烈。

根据中国汽车技术研究中心的数据,2022年中国新能源汽车产能利用率只有60%。按照国际通行标准,产能利用率低于75%时,就意味着严重的产能过剩。

在美国,这种失衡已经在较小范围内显现,多家汽车制造商对电动汽车的投资都缩水了。

7.中国电动汽车出口放缓。针对产能过剩问题,中国政府1月份表示将控制电动汽车出口,打击盲目生产电动汽车的行为。

国务院新闻办公室于2024年1月19日上午10时举行新闻发布会,工业和信息化部副部长辛国斌表示,智能网联汽车发展上,车路协同还不够充分;也存在着一些无序竞争行为,部分地方和企业还存在盲目上马、重复建设新能源汽车项目情况,这些都需要采取有力措施来加以解决。

乔纳斯还指出,有传闻称,消费者正在回归汽油动力汽车,不再购买电动汽车。转型中的传统汽车制造商还有机会进行回撤,特斯拉等电动汽车制造商只能“一条道走到黑”,在2024年面临着更大的挑战。

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