大众证实 保时捷计划于9月底或10月初上市

资讯 (22) 3周前

据外媒报道,大众汽车集团已经确认了其跑车品牌保时捷在几周内上市的意向,这可能是德国最大的公开上市交易之一。

大众集团监事会已决定保时捷将于9月底或10月初在法兰克福上市,今年年底前完成。但该集团补充称,保时捷的上市和上市时间仍“取决于资本市场的进一步发展”。

据消息人士透露,大众可能会延长买家表达兴趣的四周时间,如果投资者没有表现出足够的热情,他们可能会干脆取消保时捷IPO计划。“大众集团的决定只是一个技术许可,仅此而已,”一位消息人士称。“这是在为保时捷IPO铺路,但并不能保证上市的钟声最终会敲响。”

今年2月,大众集团首次透露正在考虑保时捷上市。该公司表示,将直接向新投资者出售12.5%的保时捷股份,并补充称,大众集团最大股东之一的卡塔尔投资局对购买2.5%的保时捷股份“表达了强烈兴趣”。同时,大众集团Ch)家族的核心股东Porsche-Pi将进一步以7.5%的溢价收购保时捷12.5%的股份。

保时捷一直是大众集团10个品牌中利润最高的,其电动Taycan车型给市场留下了深刻的印象。分析师估计,保时捷可能吸引600-850亿欧元的估值。如果达到这个估值,保时捷的IPO将超过1996年德国电信130亿美元上市的估值,这是当时欧洲最大的上市。

然而,投资者担心保时捷上市的时机和结构。大众汽车不会向公众出售有投票权的股份,这将使大众汽车目前的股东和强大的工会仍然控制着保时捷,并使大众汽车备受批评的公司治理结构进一步复杂化。

尽管大众表示,保时捷上市将赋予这个豪华品牌更多的“创业自由”,但大众还是在今年7月将大众集团的整体控制权交给了保时捷首席执行官奥利弗·布鲁姆(Oliver Blume),并宣布他将继续担任这两个职位。

在上述决定宣布后不久,伯恩斯坦对投资者进行的一项调查发现,超过70%的投资者对奥利弗·布鲁姆的双重角色持负面看法,超过40%的投资者希望推迟或取消保时捷的上市计划。

Blume曾表示,他将回避一切与保时捷上市有关的决定。在9月5日晚些时候的一份声明中,大众强调,“在IPO之后,大众和保时捷之间现有的工业和战略合作将得到全面扩展”。

大众汽车表示,如果保时捷IPO成功,将于12月召开特别股东大会,提议将IPO所得的约一半用于支付一次性股息,其中大部分将用于资助保时捷皮尔西家族购买有投票权的股份。

此外,大众还表示将向约13万名德国员工发放2000欧元的一次性奖金。剩余资金可能用于资助大众集团向电动汽车转型,尤其是电池工厂的建设。集团首席财务官Arno Antlitz表示,保时捷IPO将有助于集团对其向电动汽车转型所需的“新技术进行重大投资”。

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