特斯拉:以前吹过的牛,怎么还没实现?

| 2022-11-23 17:00:18| 6

11月21日,特斯拉股价再次暴跌6.84%,已达到2020年11月以来的最低水平。在美国,数千名投资者发起请愿,要求特斯拉董事会采取必要措施“止血”。

大概是为了“平息众怒”,特斯拉刚刚发布了一个重磅消息。据称,全新的FSD芯片即将量产,已聘请TSMC代工。原因是三星4-5nm工艺的量产良率远低于TSMC。

特斯拉:以前吹过的牛,怎么还没实现?_https://www.cctvyscj.com__第1张虽然特斯拉给出了回应,但这样模棱两可的消息似乎很难直接刺激投资市场。其实很多人已经感觉到,现在特斯拉的创新速度慢了很多,甚至已经很久没有推出让人眼前一亮的“黑科技”了。

到底是什么问题?特斯拉的创新能力真的降低了吗?让功夫车带你逛逛。

(1)“冷饭”炒好了,特斯拉撞上量产难题

2020年9月22日,特斯拉举行了一年一度的电池日。这一天,特斯拉公布了全新的4680电池,并透露正在研发硬件4.0芯片,这是最新的一款。此外,特斯拉还透露将推出单价2.5万美元的廉价车型。

后来的事情大家都知道了。两年多来,特斯拉一直在猜测这些话题。但是到现在,什么都没拿出来。

特斯拉:以前吹过的牛,怎么还没实现?_https://www.cctvyscj.com__第2张先说4680电池,这算是特斯拉当年创新的重中之重。特斯拉的优势在于五个部分,分别是电池设计(大圆筒)、电池工厂(干电极、生产工艺优化)、正极材料(无极耳)、负极材料(硅负极)、整车电池集成(CTC电池集成到底盘)。

那么理论上可以增加54%的续航,降低56%的成本。是的,每个人都是对的。如果这种电池成功量产,将会引发一场电池革命。但问题的关键在于,特斯拉所谓的提升值完全是理论上的。

从实际量产情况来看,部分已经搭载4680电池的Model Y机型续航能力并没有明显提升,价格也没有下降。目前,特斯拉加州工厂每天只能生产6250块电池,这将满足7辆车的需求。

要知道,当时特斯拉号称12-18个月就能实现4680块电池的量产,不用说,它放了一颗卫星。

特斯拉:以前吹过的牛,怎么还没实现?_https://www.cctvyscj.com__第3张先说特斯拉的智能驾驶芯片。初步目标是2021年底量产。现在2022年快过去了,有些信息要发布了。而且具体参数没有,计算能力没有,甚至连制造工艺都没有公布。它只是声称找到TSMC代工,这还是让大家去猜测。

让我们看看我们的对手。最强的是Nvidia的雷神Sol,计算能力2000TOPS,预计2024年量产。然后是高通的骁龙Ride Flex系列,同样拥有2000TOPS的运算能力,但是量产时间未知,严重怀疑是对付英伟达的借口。然后是预计2023年发布的计算能力为1000TOPS的地平线征途6,以及华为的MDC全新芯片。

特斯拉的新芯片估计很难超越这些大对手。没有领先的性能,量产能力很可疑,特斯拉的创新真的越来越不尽人意。

(2)特斯拉的顽疾,迈着大而封闭的步子

特斯拉是电气化时代的重要先驱。Model S的诞生,直接将电动汽车带入了一个新时代。最早提出做纯电动平台,主张做高性能电动车。其续航最早突破500km,将BMS的作用提升到了一个新的高度,大大提升了智能驾驶舱和智能驾驶的重要性。

可以说,没有特斯拉,就没有新能源汽车的现状。但不可否认的是,如今的特斯拉遇到了瓶颈。

特斯拉:以前吹过的牛,怎么还没实现?_https://www.cctvyscj.com__第4张以4680电池为例,根据外媒的信息,其面临的最大问题是“干涂”工艺无法投入量产,硅基阳极的量产也存在瓶颈。就连2019年诺贝尔奖得主之一斯坦·惠廷翰(Stan Whittingham)也声称这个过程非常艰难。可想而知,特斯拉当时压力很大。

问题的关键在于,即使4680电池成功量产,其电池组的能量密度也只有217Wh/kg。当代Amperex科技有限公司的麒麟电池已经可以达到255Wh/kg。这是由两种电池的特性决定的。虽然4680电池的分组效率相比之前的2170电池有了很大的提高,但是圆柱形分组的先天劣势使得其电池组在能量密度上很难赶上方形电池。

也就是说,如果特斯拉能尽快拿到4680电池的量产,可能在市场上还是有一定优势的。其实也打不过已经量产的麒麟电池。再拖个两三年,黄花菜可能就凉了。步子迈得太大,会导致量产困难。一旦选错了轨道,就很难回头,造成巨大的沉没成本。

特斯拉:以前吹过的牛,怎么还没实现?_https://www.cctvyscj.com__第5张特斯拉还有一个问题,就是封闭,老是执着于在家里“憋”一个大招。这个在创业之初很有用,因为当时的电动车市场真的没有像样的电动车。特斯拉最初的Model S和Model X,虽然完成度不高,但仍在市场上击败所有对手。

但有一段时间,今天的电动车市场早已是一个充分竞争的市场。这里聚集了世界上最大的资本和人才,却有那么多人醉了,我一个人醒来。

特斯拉:以前吹过的牛,怎么还没实现?_https://www.cctvyscj.com__第6张前不久有个功夫汽车的朋友去试驾特斯拉,他说怎么感觉特斯拉的车很一般,最多跟高通8155打个平手,远不如鸿蒙系统的系统。其实这很正常。特斯拉领先是几年前的事了。随着高通和华为等巨头的加入,它的汽车还不够领先。

一个人打遍整个汽车世界越来越难了。

(3)脚踏实地,不要总是试图制造大新闻

牛顿创立了经典力学,顺便发明了微积分;爱因斯坦创立了相对论,顺便发现了光电效应。他们都是某一领域的先驱。

但是现在,想要有这样的高手越来越难了,这也是特斯拉目前的困境。它总想搞个大新闻,但在目前充分竞争的环境下,这样的创作越来越难。

特斯拉:以前吹过的牛,怎么还没实现?_https://www.cctvyscj.com__第7张比如特斯拉的“Model 2”,传说中15万元起的入门级轿车,一直不愿推出。原因是什么?当然是因为没有竞争力。

Model 3的配置够低,舒适性也够差。这车再往坡下去还能开吗?就算卖15万,上面是深蓝SL03,下面是比亚迪海豚,又有多少人愿意选呢?

更重要的是,特斯拉真的能决定电动汽车的价格吗?恐怕也是一件很困难的事情。简单来说,现在动力电池成本占整车近40%,特斯拉的电池还是购买的。即使LG和当代安培科技有限公司只拿15%的毛利(基本是电池厂商的最低标准),特斯拉也会把6%左右的成本给电池厂商。

比亚迪的电池是自产的,EA的电池也快要自产了。吉利投资欣旺达。在这种情况下,特斯拉没有话语权,即使真的拼价格。

特斯拉:以前吹过的牛,怎么还没实现?_https://www.cctvyscj.com__第8张特斯拉一直强调的软件定义汽车仍然是空中的城堡。问问那些6.4万买了特斯拉FSD的用户,不会后悔的。

前不久,一个朋友说了这样一件事。他说自己一直很喜欢特斯拉,也很佩服特斯拉的想法,是一个忠实的粉丝。但是当我真正去买车的时候,发现特斯拉在卖的车型真的没有竞争力。理念非常超前,体现在车辆的性能、舒适性、可靠性上,但没有太大的吸引力。

这很正常,因为特斯拉的目标太“雄心勃勃”了。已经“野心勃勃”到严重脱离自己的车辆,其最大的贡献就是树立所谓的高端形象。只是不知道这种形象能维持多久。

(4)功夫拍戏

最近特斯拉的股价一直在跌。一方面,其销量增长并未达到预期,甚至全球销量已被比亚迪超越。它不再是新能源的领导者。另一方面,也是因为其各种“黑科技”量产速度太慢,以至于所谓的创新无法实施,让投资人失去了希望。

另一方面,如果突破了呢?比如真的做了4680,对手可能马上推出4695和46120(宝马早就计划好了)。全新的芯片真的做好了。相信以华为和英伟达的实力,也是分分钟的事情。特斯拉这种大而封闭的打法很难持久。做得好,获利有限,但一步不慎,可能全盘皆输。

希望特斯拉务实一点,专注产品。真正提高新车的竞争力,至少不要让Model 3再卖28万,这样至少品牌力的消耗会慢一些。

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