产业百年未有之变局下,汽车金融有望迎来“盛夏”

行业 (286) 3个月前

汽车产业正发生着百年未有之大变局,已经成为共识。作为产业的组成部分之一,汽车金融也正面临着巨大变革所带来的冲击。

2004年,《汽车贷款管理办法》出台。随后,大众、丰田、广汽、一汽等汽车金融公司相继成立,中国汽车金融公司正式站上历史舞台。

从市场主体来看,中国汽车金融行业参与者不断涌入,呈现出“立春”时节才有的百花齐放、百家争鸣的景象:包括汽车金融公司、银行、融资租赁公司、互联网平台已成为逐鹿汽车金融市场的四大主体。其中,汽车金融公司已达25家。银行系方面,包括四大行、股份制银行、城商行均已成为市场的重要参与者。“新势力”也不断加入,数以千计的中小汽车融资租赁机构遍地开花。中国汽车金融市场已经进入了百舸争流的多元发展时代。

从市场渗透率来看,根据罗兰贝格及中国汽车流通协会数据,新车金融渗透率从 2015 年的不足 28%上升至 2020 年的50%以上;二手车金融渗透率也在互联网汽车平台的带动下快速增长,达到约30%左右。当然,海外新车金融渗透率大多超过 70%,二手车金融渗透率也达50%左右,我国汽车金融渗透率仍有一定发展空间。

从市场规模来看,过去的十余年中,伴随汽车行业的不断发展,汽车金融市场规模也“水涨船高”。2020年我国汽车金融规模达到了2.2万亿,近 10 年的年复合增长率达 25.8%。25家汽车金融公司总资产规模现已超过万亿规模,占据整体市场半壁江山。

行业面临“百年未有之大变局”

近年来,汽车行业面临着各方面的挑战,同时新势力与新力量也逐步凸显。中国汽车金融行业也在创新的驱动下,正经历着“百年有之大变局”。犹如“惊蛰”前后,春雷乍动,大自然气吞山河、吐故纳新。

第一,市场在变化。增量市场已转变为存量市场。进入21世纪以来,我国汽车产业进入高速发展期,新车产销量自2009年起跃居全球第一,并在此后8年内持续保持年均两位数的增长速度,一举成为世界最大规模的汽车市场。到2018年,车市出现拐点,长期持续增长趋势被逆转,中国车市正式从增量发展市场转变为存量竞争市场,产业结构进入了深度调整期。

此外,汽车直销模式已初步成型。以特斯拉为代表的造车新势力,已率先推出线上汽车直销新模式。在新的销售模式下,车企以用户体验为先导,通过线上进行销售管理,而线下品牌门店则更多承载了用户体验与口碑传播。传统车企也在激烈的转型之中。各大主机厂开始尝试在城市商圈布局“轻店”。汽车流通行业存在许久的传统销售模式,正悄悄地发生变化。在这一环境下,作为汽车销售环节的重要一环,汽车金融公司也势必不断变化,构建全线上直销金融业务,如长江之水,势不可挡。

第二,车在变化,新能源汽车加速取代传统燃油车。从五菱宏光MINI EV再次定义“人民神车”、到股市“宁(德)指数”的一骑绝尘,新能源汽车及其产业链发展迅猛。根据中国汽车工业协会数据,2021年1-12月新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比分别增长159.5%和157.5%。根据国家发展规划,2025年,新能源汽车销售占比达20%,2035年纯电动汽车成为销售主流。在实现碳达峰、碳中和的目标驱动下,新能源赛道将越走越宽。

此外,在电动化、智能化、网联化、共享化“新四化”产业变革趋势下,汽车正在由过去单纯的机械代步工具向新一代移动智能终端转变,硬件定义汽车转变为软件定义汽车。随着新造车势力雨后春笋般的崛起,其后华为、阿里、腾讯等巨头投身其中,软件水平已经成为一辆车的核心硬实力。将来,智能汽车就是长了四个轮子的智能终端,汽车的功能能够通过软件的升级不断提升,而不是只能通过换车来实现。软件将成为汽车产业的核心竞争要素,并且对汽车的商业模式将发生根本性改变,汽车产业的生态体系将被重塑。

第三,人在变化。一是主流购车人群正更加年轻化。数据显示,2021-2025年,95后和00后将成为中国车市的新增量主体。90后购车占比将在2025年超50%以上,00后购车占比将逐年攀升,而80后和其他人群购车占比则呈现萎缩趋势。

此外,消费者的观念也在发生变化,从在意“拥车”变为更在意“用车”。习惯上,将00后称之为Z世代。Z世代购车行为呈现几个特点:一是,Z世代的超前消费意识更强,信贷接受度更高,并对汽车金融产品的要求更为灵活;二是,Z时代人群更加追求个性化需求,愿意而且乐于接受全新的购车、用车理念。相比拥有,他们更在意体验,更追求“轻奢”。 两万八千八的Mini EV能够成为网红新宠,正是对Z世代的一次极佳诠释。

助推汽车产业高质量发展

汽车金融对汽车产业无疑具有重大支持意义,汽车作为大宗消费品,对于金融的消费支持具有先天需求。同时,汽车作为最复杂的大规模制造业,上下游产业链绵长,也需要与产业匹配和稳定的金融支持。汽车金融公司具备专业性特点、“服务专家”优势及体系化运作,能够发挥产业金融的重要作用,有效拉动汽车消费。

首先是专业性。汽车金融公司扎根汽车产业,通过与本品牌主机厂的协同,在风险可控的前提下,尽量扩大批发和零售的覆盖面,为汽车产业链提供稳定的金融支持。后疫情时代,很多小微汽车经销商都面临较大经营困难和流动性压力,汽车金融公司通过减免利息、延迟还款等措施帮助经销商渡过难关,与经销商战斗在一起。以上汽通用汽车金融为例,仅去年、今年两年,公司因疫情及灾情(包括河南、山西水灾等)为经销商减免利息费用超亿元,并且提供额外流动性资金支持超10亿元。

其次在运营方面,汽车金融公司精耕细作打造行业的“服务专家”。在产品设计、业务销售、零售审批、客户服务等领域都有专业的流程及系统,通过自身服务水平的不断进化提升客户体验。以上汽通用汽车金融为例,公司自主开发了“小管家”APP移动报单平台。该平台应用了移动互联技术、区块链技术,改变原有电脑报单模式,大幅提升报单效率。目前“小管家”APP的使用率达97%,平均贷款审批时长缩短至17分钟,同比下降11%;超90%的客户可享受从申请到放款平均1小时的极速服务。

最后是体系化。经过18年的发展,汽车金融公司已经构建起“主机厂、金融公司、经销商”三位一体的运作体系,该体系一方面帮助主机厂大幅提升资金使用率,另一方面让汽车金融公司拥有行业的规模优势,成为信息汇集分析的中枢,使得汽车金融公司能够在风险可控的前提下,持续保持对行业的稳定支持。

汽车金融公司经过18年的发展实践,已经具备了为产业转型提供更全面金融支持的能力,未来要紧跟产业趋势,进一步为汽车产业发展贡献力量。面对市场的变化,汽车金融公司需要积极开拓存量市场和直销渠道的汽车金融模式,围绕客户的增购、复购、二手车需求加大产品和服务创新。

面对车的变化,汽车金融公司需要深入研究不同车辆类型、尤其是新能源车的客群特点,配合产业的新四化趋势,以科技创新持续驱动业务升级。面对人的变化,汽车金融公司需要着力以客户为中心、探索汽车“后市场”服务场景,尝试在“十四五”构建起汽车金融全新“生态圈”,以适应产业的变化,促成产业升级。

“阳春虽已去、夏花更绚丽”。自诞生之日,汽车金融行业见证了中国汽车市场的辉煌历程、支持了中国汽车产业的高速发展。面对新挑战与新机遇,相信在我们的共同努力下,中国汽车金融行业一定会战胜困难与挑战,共同迎来生机勃勃的“夏天”。

发表评论