“芯”伤未愈,汽车行业又添新痛!

车市 (917) 3个月前

自2020年初开始,汽车行业好像都没有消停过。

先是新冠疫情来了一次暴击,直到现在没有完全控制住,再是芯片短缺让很多车企不得不减产,而且一直延续到了现在。

按照央视财经的最新报道,芯片价格还在延续飞涨的走势,以前市场价大约20块钱的芯片,现在的价格涨到了3000元,涨幅达到了150倍!而且现在芯片根本没有现货,芯片厂商的排产已经到了2023年!

正是出于这些原因,今年年初以来新能源汽车出现了一波非常罕见的涨价——其中小鹏汽车的上涨幅度超过了4000元,一汽-大众旗下两款新能源车也涨了超过5000元,这对仍然处于推广期的新能源汽车来说并不友好,因为对于消费者来说,涨价的不仅仅是汽车本身,还有汽车保险。同时,这也表明车企已经无法独立承担增加的成本,并不得不转嫁给消费者。

另外,从目前情况看,原以为今年下半年就能缓和的芯片供应短缺局面,将会再次贯穿2022一整年。到目前为止,丰田、福特都已经发布了相应的车型减产计划。有理由相信,这些车企的停产只是一个开始,随着车企的订单排产逐渐进入紧缺区间,不排除会有更多车企加入减产行列。

根据第三方机构统计,整个2021年全球汽车行业因为芯片而减产超过了1000万辆汽车,2022年可能会有所好转,但减产趋势已经不可避免。

但这也许还不是最为重要的,乌克兰战争爆发了!

这场战争虽然距离中国的直线距离就超过5000公里,但是在全球化背景下,任何一个供应链环节出现问题,都将影响全球趋势——这就叫牵一发而动全身。不幸的是,乌克兰就是全球半导体产业链上的关键一环。换句话说,芯片危机又增加了新的不确定因素。

氖气,乌克兰的看家资源

在乌克兰爆发战争之前,很多人的印象中,乌克兰只是一个农业大国,境内有大量的黑土资源,每年出口粮食数量居于世界前列。

但实际上,乌克兰也是一个对于全球半导体至关重要的原料出口大国,并供应了全世界70%的氖气、40%的氪气,以及30%的氙气。看上去,这些都是平时不常见到的一些工业气体,但这些气体被认为是电子工业的血液。如果没有这些稀有气体,那么所有的芯片生产都无从谈起。

现在战争已经爆发了。在战争这种极端环境下,一切都得暂停,为打仗服务。所以不难想象的是,来自乌克兰的氖气、氪气等稀有工业气体,在供应上将会变得紧张,同时价格也会上涨——这又将引发新的成本上涨。而且这是有先例可循的,此前在克里米亚危机期间,氖气的上涨幅度就达到了600%。

从2月22日乌克兰爆发战事以来,这种稀有气体的价格已经涨了接近三成。如果这场危机不能尽快结束,那么价格还会继续上涨。

同时,连ASML(阿斯麦尔)这样全球首屈一指的光刻机巨头,也对乌克兰战事可能引发的氖气供应问题坐不住了。因为类似于DUV深紫外光刻机的核心零部件之一的“光源”环节,需要大量用到这种惰性气体。值得一提的是,ASML的光刻机是制造所有半导体芯片的“工业母机”,会对整个供应链产生巨大而深远的影响,所以ASML现在忙着到处找氖气供应商的“备胎”。

可以想象的是,芯片短缺问题已经不仅仅是生产终端的难题了,而是出现了氖气这样的原材料层面的深刻危机,这也预示着2022年的全球芯片行业,还将继续面临紧缺局面。但这还不是全部,不仅仅乌克兰的稀有惰性气体受到影响,俄罗斯同样掌握着与新能源汽车发展密切相关的战略资源。

镍和钯,俄罗斯的资源王牌

所有人都知道拥有全球第一大领土的俄罗斯是一个资源大国,煤炭、石油、天然气等重要资源储量位居世界前列,但实际上,俄罗斯也是制造汽车所必需的几种主要金属的重要供应国之一,其中最为重要的就是镍和钯。

从全球供应链的角度看,现在新能源汽车核心零部件之一的动力电池中,俄罗斯提供了全球第三大的镍。传统汽车工业同样离不开俄罗斯的钯金——这种金属主要用于催化转化器,俄罗斯在全球提供了这种金属的四成。或者可以这么说,如果俄罗斯打算对全球汽车制造商断供钯,那么这些车企将不得不寻找替代供应商。

可怕的一点在于,看上去市场已经提前洞悉了乌克兰危机带来的成本上涨趋势——钯金的价格已经从去年底的每盎司1600美元,涨到了最近的2400美元,而且还没有停下来的迹象。这将导致汽车成本出现上涨,消费者不得不支付更多的钱,才能买到汽车。

当然还有镍金属——如果俄罗斯宣布不再向全球市场提供镍,那么目前全球的车载动力电池生产可能将会受到影响。值得一提的是,中国自己也是一个贫镍国,储量一共只有大约280万吨,在全球的占比只有大概3%,这意味着实现供应方面的自给相对困难。

而且最近几年以来,全球的镍矿供应都在不同程度收紧,这导致中国的镍原矿进口也可能受到一定程度上的影响。2016年以来,镍储量靠前的菲律宾,不断关停镍矿,导致镍矿价格一直处于上涨态势。如果俄罗斯的镍矿也在这场冲突中无法向全球供应,那么新一轮价格上涨,将是大概率事件。这同样会引发新能源汽车的成本和价格上涨。

百姓评车

对于中国的汽车行业来说,自从2018年首次销量同比下降并进入调整区间以来,市场一直期待能够重回升势——2021年这一愿望终于实现了,根据中汽协的数据,2021年乘用车销量2148.2万辆,同比增长6.5%,结束了自2018年以来连续三年下降的局面。新能源汽车更是实现了大爆发——销量达到了352.1万辆,同比大涨157.5%。需要指出的是,这还是在新冠疫情、芯片短缺的情况下取得的业绩。但是随着这些不利因素的进一步发酵,以及乌克兰战争带来的氖气对于半导体上游的光刻机的影响,2022年可能依然是动荡的一年。但无论如何,我们期待中国汽车能够冲破不利因素,再创新高。

发表评论