理想港股“敲钟”进入倒计时

行业 (83) 2021-08-4 12:05 星期三 2个月前
与小鹏相同的是,理想本次上市也将采用约束条件更多的“双重主要上市”。

继小鹏汽车赴港交所顺利敲钟之后,理想汽车也确定将在北京时间8月12日正式上市。

理想港股“敲钟”进入倒计时

而就在今天,据其官方宣布,正式启动香港公开发售计划及公司A类普通股于香港联合交易所有限公司主板上市计划(股份代号:2015)。香港公开发售构成全球发售合计100,000,000股公司A类普通股的一部分。

全球发售初步包括香港公开发售的10,000,000股新的A类普通股及国际发售的90,000,000股新的A类普通股,分别占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10%及90%。

根据香港公开发售中超额认购的水平,并依据本公司于2021年8月3日在香港发行的招股章程中所述的回拨机制,香港公开发售下可发行的股份总数最多可以调整为50,000,000股新的A类普通股,约占全球发售中发售股份总数的50%。

此外,公司预计将向国际承销商授出超额配股权,以使公司在国际发售中额外发行最多合共15,000,000股新的A类普通股,占本次全球发售初始发行的发售股份总数的15%。

理想港股“敲钟”进入倒计时

香港公开发售的发售价将不超过每股150.00港元。本次发行中国际发售部分的发售价可以设置为高于最高公开发售价的水平。公司将考虑包括在纳斯达克上市的美国存托股于定价日或之前之最后交易日收盘价的其他因素,于香港时间2021年8月6日或前后设定国际发售价。

最终公开发售价将定为最终国际发售价和最高公开发售价中的较低者。股份将以每手100股A类普通股为单位元进行交易。

公司拟将全球发售募集资金净额用于研发高压纯电动汽车技术、平台及未来车型、智能汽车及自动驾驶技术、未来增程序电动车型;扩大产能、扩张零售门店与交付及服务中心、推出高功率充电网络、市场营销及推广;运营资金及其他一般公司用途。

并且与小鹏相同的是,理想本次上市也将采用约束条件更多的“双重主要上市”。据港股通规定,理想后续采用“双重主要上市”在香港主板上市之后,还可满足沪港通、深港通的接入条件,便于A股投资者借助港股通投资。

理想港股“敲钟”进入倒计时

根据此前理想发布的招股书来看,其自2019年12月4日开始向市场交付理想ONE。2021年5月25日,推出2021款理想ONE。截至2021年6月30日,理想ONE共向用户交付超过63000辆。

援引灼识咨询报告称,按销量统计,理想ONE是2020年中国最畅销的新能源SUV车型,市场份额为9.7%;其同年在中国新能源汽车市场则排名第六,市场份额达到2.8%。

而在后续产品规划上,目前理想正在开发X平台,该平台延续了理想ONE现有的增程式电动汽车平台,并配备了理想的下一代增程电动动力系统。

公司计划于2022年推出X平台上的首款产品——全尺寸豪华增程式电动SUV,据悉,该款产品将于今年年底发布,并于明年下半年量产。整车尺寸将对标宝马X7、奔驰GLS。而X平台上的另外两款SUV,将在2023年推出。

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此外,根据规划,理想汽车目前正在研发两个高压纯电动车平台——Whale、Shark,并从2023年起,计划每年至少推出两款高压纯电动车型。

具体来看,Whale平台2023年推出的产品或为一台MPV,而Shark平台的首款产品则为中型SUV。与此同时,根据上述规划显示,截至2023年,理想将拥有6款在售产品。更为值得一提的是,从2022年起,理想汽车所有的新车型,都将标配与L4级自动驾驶兼容的必要硬件。

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