A股午评 | 沪指微涨0.01% 光伏概念股走强 MR等板块跌幅居前

1月12日,A股冲高回落,三大指数涨跌不一,银行、地产股发力,助力沪指一度收复2900点。截至收盘,沪指涨0.01%,深成指跌0.34%,创业板指跌0.58%。

盘面上,环保、新型城镇化板块开盘大涨,节能铁汉、太和水等多股涨停;光伏概念股持续拉升,POE胶膜、钙钛矿电池板块领涨,耀皮玻璃、金晶科技、东华科技、绿康生化等十余只成分股涨停;飞行汽车概念持续活跃,光洋股份3连板;银行股早盘集体拉升,无锡银行一度大涨超7%;年报预增股反复活跃,公元股份4连板,劲仔食品一字涨停;鸿蒙概念股继续活跃,华立股份2连板;零售板块持续活跃,中兴商业5连板。

跌幅方面,旅游板块震荡调整,大连圣亚跌超6%;机器人概念股早盘下挫,爱仕达盘中跌停;此外,北交所个股今日大幅走低,北证50指数一度跌超3%,沪江材料等十余股跌超10%,北交所241股中仅有10只处于上涨状态。

焦点股方面,长春高新早盘一度放量跌超8%,成交超19亿元。消息面上,1月11日晚间,长春高新公告称,公司持股5%以上股东金磊与王思勉已通过协议方式办理了解除婚姻关系手续。

展望后市,中金公司认为,通胀超预期,美联储降息紧迫性下降;中信建投认为,卫星应用产业将持续景气;华泰证券认为,机器人赛道投资主线将回归至国产降本。

热门板块

1、环保、新型城镇化板块开盘大涨

环保、新型城镇化板块开盘大涨,节能铁汉、太和水、正和生态、大千生态涨停,中电环保涨超10%。

点评:消息面上,中共中央、国务院关于全面推进美丽中国建设的意见印发。据上证报,研究机构认为,生态环境保护系统发展正在迎来新机遇,其中草原碳汇是我国实现“双碳”标的重要力量,退化草原恢复具有极大的碳汇潜力和碳汇价值。多年来,国家不断加大对草原生态修复的投入力度。2023年,CCER重新开闸进展加速。若草原碳汇纳入交易,有望重塑生态修复企业的盈利模式。

2、光伏概念股掀涨停潮

光伏概念股持续拉升,POE胶膜、钙钛矿电池板块领涨,耀皮玻璃、金晶科技、东华科技、绿康生化等纷纷涨停,京山轻机、金刚光伏、赛伍技术、鹿山新材等跟涨。

点评:国元证券研报指出,在产业链降本增效趋势驱动下,光伏行业2024年终端需求旺盛,有望摆脱估值低洼困境,行业整体回暖。

3、房地产异动拉升,迪马股份涨停

房地产板块异动拉升,迪马股份涨停,中南建设、华远地产、财信发展等跟涨。

A股午评 | 沪指微涨0.01% 光伏概念股走强 MR等板块跌幅居前

点评:近日,央行已批复总额1000亿元的住房租赁团体购房贷款,支持天津、成都等8个试点城市购买商品房用作长租房。方正证券指出,近期“租赁住房贷款支持计划”加速落地,看好政策进一步发力的同时,覆盖城市范围或将持续扩容,以助力消化当地现房库存,改善供求关系,同时配租型保障住房将有效增加,房地产发展新模式得以加速构建。

4、飞行汽车概念持续活跃

飞行汽车概念持续活跃,光洋股份3连板,万丰奥威,王子新材、安泰科技等跟涨。

点评:摩根士丹利预测,到2030年,全球将有12000架飞行汽车用作空中出租车、机场班车和城际航班服务,全球飞行汽车市场规模达550亿美元,2040年市场规模超过1万亿美元,2050年市场规模达9万亿美元。

机构观点

展望后市,中金公司认为,通胀超预期,美联储降息紧迫性下降;中信建投认为,卫星应用产业将持续景气;华泰证券认为,机器人赛道投资主线将回归至国产降本。

1、中金公司:通胀超预期,美联储降息紧迫性下降

中金公司表示,我们认为,美国通胀的大方向仍是放缓,但节奏存在很大不确定性,这意味着美联储货币政策将充满变数。如果美联储过早转向宽松,可能导致本就不差的需求反弹,增加经济“不着陆”和二次通胀风险。由此,投资者对于降息预期应更加谨慎,美联储或不会像市场希望的那样在3月份降息,全年降息6次的预期也可能是过于激进的。

2、中信建投:卫星应用产业将持续景气

中信建投指出,我国发射天目一号气象星座15-18星,星应用产业预计将持续高景气。1月5日,我国在酒泉卫星发射中心使用快舟- 号甲运载箭,成功将天目一号气象星座15-18星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。天目-号气象星座15-18星主要用于提供商业气象数据服务。首批万亿国债下放的主要方向为灾后恢复重建、提升防灾减灾能力、气象基础设施建设等。随着我国卫星发射数量的逐步增多,遥感卫星应用行业可以为应急管理 气象等行业提供更貝有时效性、更准确的地理信息。遥感卫星应用行业有望持续受益万亿国债相关项目。

3、华泰证券:机器人赛道投资主线将回归至国产降本

华泰证券认为,特斯拉人形机器人当前发展第一桎梏是硬件超配和量产成本的矛盾,我们认为特斯拉的终局硬件方案仍存在变化,但随着其软件能力快速迭代、产品测试进度推进,终局硬件方案逐渐浮出水面,投资主线将回归至如何国产降本,建议关注国产化概率大、降本空间大且诉求强的赛道,如丝杠、减速器、传感器等,关注减速器标的、集成商标的,同时我们关注兼顾技术能力和商务能力的本土供应商实现从0到1的国产突破,以及具有外延能力、获取更大价值量的集成供应商。

本文来自“腾讯自选股”,智通财经编辑:王秋佳。

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