特斯拉,悬在所有车企头上的一把刀

| 2022-10-20 11:18:31| 41

最近对于特斯拉来说,无疑是喜忧参半。

本月初公布的第三季度产销数据虽然再次创下历史新高,但仍未达到预测机构设定的目标。

特斯拉,悬在所有车企头上的一把刀_https://www.cctvyscj.com__第1张此外,局部战争、新冠肺炎疫情以及国家间日益激烈的政治对抗使资本市场一片萧条。CEO埃隆·马斯克收购Twitter的过程也可谓一波三折,“跳票”的故事不断上演。

由于上述不利因素,特斯拉股价“蒸发”的速度可以说是远远超出想象。按照之前的市值峰值计算,今年缩水超过6000亿美元。

幸运的是,我把注意力重新集中到了中国。9月,其在中国的销量达到83,135辆,创下新的月度纪录。其中,Y型销售51,802辆,位居乘用车总销量第一。

特斯拉,悬在所有车企头上的一把刀_https://www.cctvyscj.com__第2张更值得注意的是,上海工厂1-9月累计交付量已达483,074辆,接近2021年全年的交付数字。

换句话说,这已经成为特斯拉现阶段为数不多的“安慰”了。

作为旁观者,我渐渐觉得这家美国新能源汽车公司急需一针“强心剂”来彻底消除目前的低迷。当然,对于同一赛道的其他选手来说,更像是一把“刀”悬在头顶。

至此,或许有人已经猜到他们指的是什么了。

今年会有刀吗?

“我觉得现在3型和Y型都有点贵。如果真的能降价几万元,回到最初的相对低点,又会变得很有竞争力。我会毫不犹豫地开始。”

特斯拉,悬在所有车企头上的一把刀_https://www.cctvyscj.com__第3张这绝不是捏造。以上观点真的来自我身边一个有强烈购车意向的朋友。唯一阻碍他做出决定的因素,恰恰是很多潜在用户都有的“等党”的心态。

毕竟在国庆假期前夕,这家美国新能源车企的突然爆款,会造成“官降”,其中Model Y最高幅度达到4万元。即使很快引来了官方的辟谣,还是让人浮想联翩。

同期,购车零首付、保险补贴等金融优惠政策的推出,以及上海工厂扩建完成后Model 3、Model Y的交付周期都大幅缩短,似乎都在暗示着什么。

众所周知,就在本周,有媒体曝光了一组国产特斯拉Model Y的改装信息,根据相关图片显示,新车于10月份投产,对后排座椅的舒适性和后门紧急开启方式进行了优化。

特斯拉,悬在所有车企头上的一把刀_https://www.cctvyscj.com__第4张首先,将后排座垫的长度调整30毫米。第二,改款车型还将配备后门手动释放装置,以应对紧急情况。从最新的终端反馈来看,国内车主已经收到了“小改款”后的Model Y。

无独有偶,就在昨天,马斯克在推特上表示:“我们将优化非性能车型Model 3和Model Y的悬挂舒适性,不会影响驾驶控制。”产品力的两次调整也是引人入胜。

这又把我们带回了那个熟悉却又吸引人的问题:特斯拉今年会出刀吗?简单来说,2022年还有两个多月。特斯拉会在中国降价吗?

事实上,熟悉这家美国新能源汽车公司的读者一定知道,它采用了相对固定的盈利模式。一旦上游供应链价格波动或其他成本环节发生变化,就可能触发其调整机制。而且和交付对象也有很大关系。一旦相应的数字小于预期,也可能导致售价的波动。

特斯拉,悬在所有车企头上的一把刀_https://www.cctvyscj.com__第5张那么,从拆解的角度来说。根据特斯拉已知的前两个季度财报,其整车毛利率一直维持在30%左右,所以在这个维度上,不用担心空没有降价的空间。

至于交付目标维度,按照特斯拉7月宣布的50%年复合增长率,2022年应该是全力冲击150万辆。在前三季度完成的基础上,第四季度需要交付超过59万辆新车。

尴尬的是,根据特斯拉数据分析师Troy的预测,第四季度特斯拉将生产45.4万辆新车,并交付其中的40万辆。这两个数据之间的差异是由于从中国到欧洲的运输周期较长。

特斯拉,悬在所有车企头上的一把刀_https://www.cctvyscj.com__第6张截至目前,从其他机构分析师的研究结果来看,大家达成的共识是,特斯拉第四季度可以交付约43.55万辆新车。

但是,如果按照这种趋势发展,这家美国新能源汽车公司将彻底错失今年冲击150万辆大关的机会。此外,特斯拉目前在中国处于终端市场,因此可以明显感受到来自国内一些新能源车企的巨大冲击。

由此产生的连锁反应是需求和订单水平的减弱。所以年底“以价换量”也不是完全不可能。

当然,这把刀掉了吗?什么时候会跌?怎么摔?多少钱?选择权依然牢牢掌握在特斯拉手中。

刀出去谁最吃亏?

在本段开头,我们不妨做一个大胆的假设:今年,如果特斯拉真的选择开刀,Model 3和Model Y都大幅降价,那么谁的损失最大?中国新能源市场的格局会如何变化?

特斯拉,悬在所有车企头上的一把刀_https://www.cctvyscj.com__第7张在我看来,具体答案可能需要另行阐述。

首先,受影响最小的一定是比亚迪、蔚来、小鹏、理想这样的头部新能源车企,它们成功找到了自己的“标签”,品牌形象深入人心。

在产品维度上,比亚迪韩、比亚迪海豹、蔚来ET5、小鹏P7在与Model 3的对抗中都或多或少有自己的差异化优势。即使有很大概率销量会下降到一定程度,但也不是致命的。

同样的道理也适用于比亚迪唐、蔚来ES6、蔚来ES7、小鹏G9、理想L8、理想L7。与Model Y相比,他们还是有一些差异的,所以他们可以凭借市场飙升的势头继续在市场上分一杯羹。

特斯拉,悬在所有车企头上的一把刀_https://www.cctvyscj.com__第8张其次,像哪吒、零跑、深蓝、问界、极氪这样的二线新能源车企刚刚站稳脚跟也是必然的。

以哪吒S、零跑C01、深蓝SL03为例。在品牌层面无法提供很大支持的背景下,三款纯电动轿跑的“玩法”在价格上与Model 3形成差异化,通过更丰富的参数配置和更大的车身尺寸消除错位竞争。

也正因为如此,一旦后者选择降价到前者坚守的价格区间,三者的劣势立刻显现就不是偶然了。销售,还会引发更严重的连锁反应。

当然,比如极氪001、质疑M5、质疑M7这样的产品,在降价后与Model Y的面对面中很难尝到太多甜头,大概率销量会受到很大冲击。

特斯拉,悬在所有车企头上的一把刀_https://www.cctvyscj.com__第9张而且受到很大影响的肯定会毫不犹豫的投给丰田、本田、大众,以及以奔驰、宝马、奥迪为代表的传统合资车企,这些车企还在享受着燃油车市场的红利。

如果Model 3和Model Y真的大幅降价,作为旁观者已经可以想象了,比如丰田凯美瑞,本田雅阁,大众帕萨特,奔驰c级,宝马3系,奥迪A4。

包括丰田RAV4,本田CR-V,大众途观,奔驰GLC,宝马X3,奥迪Q5。这些曾经的“图腾”在各自细分市场会呈现出怎样的惨淡景象?

尤其是在日益壮大的年轻消费群体心中,失去了价格的保护后,逐渐失去了太多的优势和吸引力。

特斯拉,悬在所有车企头上的一把刀_https://www.cctvyscj.com__第10张事实上,在刚刚过去的9月份,当尚未降价的Model 3和Model Y开始称霸联邦乘用车和SUV销量榜的时候,就已经能够证明上述很多趋势性的东西了。

最后,那些处境最差的,或者说受害最深的,都是窥探到了这块诱人蛋糕却没有付诸行动的后来者。某种程度上,一旦Model 3和Model Y选择降低价值,基本上宣告了一部分人的“死刑”。

而且需要明白的是,要想突破中国新能源的“红海”,除了特斯拉,上面提到的每一个品牌也都将成为其无法回避的敌人,突破的难度只能用“地狱级”来形容。

所以每当别人问你,你觉得此刻选择造车还有机会吗?

无一例外,我的建议是:看看特斯拉悬在所有车企头上的刀?看看比亚迪和韦小立都被牵扯到什么程度了。看到后面其他追兵有多努力了吗?没有充分的准备、资源和心理建设就不要再来了。

不然就是一地鸡毛。

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